新一年·新棋局

今年開局都開得幾有趣,整體嘅感覺同上年有啲唔同,好似換緊新嘅主題同新嘅股票,但係等子彈飛多幾日先comfirm到。

不如講返少少而家嘅部署:

1)暫時最重倉嘅係海爾智家(6690),始終覺得佢嘅估值太平,同埋IoT有大量嘅幻想空間,所以上個星期都盡量推介晒比所有識得嘅朋友。

2)太陽能繼續揸住信義光能(968)同埋隆基(601012),近排再深入研究後,發現除咗福萊特玻璃(6865)值博率比信義光能更加高之外,polysilicon入面嘅通威(600438)都值得留意,因為佢個價格升返去2018年既位,就連保利協鑫(3800)都升返晒上去。

3)電動車電池嘅supply chain喺上次「電動車淘金熱?」嗰篇文都有提到,當大家都一齊進入電動車嘅市場,賣掘金嘅鏟都好有機會,暫時最重係格林美(002340),因為今年原材料都係其中一個主題。

4)剩低嘅包括另類科技/醫療股:雷蛇(1337)、思摩爾(6969)、海吉亞(6078),一啲證券同保險搏開紅盤:中金(3908)、招商(6099)、平保(2318),又有啲搏逆轉market anomoly:中海油(883),同埋啲由上年三月揸到而家嘅ETF:3188,3147,希望食人民幣升值+資金繼續流入。

依家都係幾線行車,等局面越嚟越清晰,再集中啲加碼!

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